阿里巴巴和騰訊的印度投資之戰

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本文來自微信公眾號: 懂懂筆記(ID:dongdong_note),作者:秦軍,題圖來自:Silentfoto | Getty Images

在近日Uber宣布UberEats即將退出印度食品配送市場,并將該業務出售給競爭對手Zomato時,我們不經意間再次看到了阿里巴巴的身影。

據相關媒體報道,Zomato在和UberEats印度業務進行并購洽談之前,正在進行最新一輪6億美元的融資。報道稱螞蟻金服正在牽頭對Zomato進行本輪融資,預計Zomato完成融資后的估值將達到30億美元。

不僅是阿里巴巴,國內另一位科技巨頭騰訊,同樣在印度市場與阿里巴巴進行著市場爭奪戰,不斷對當地的互聯網創企進行大舉投資。

時至2019年底,在對兩大國內互聯網巨頭的印度投資之戰進行一番梳理后,我們或許能看到更多有價值的信息。

競逐南亞次大陸

從2014年開始到2019年底,國內三巨頭(BAT)中的阿里巴巴和騰訊一直在積極搶購印度初創企業,而他們直接或間接投資的不少互聯網創企,如今的估值都已經超過了10億美元的門檻,成為印度創業領域的新一代獨角獸。

從相關數據來看,這五年時間里阿里巴巴及其旗下金融科技公司螞蟻金服,共計投資了至少6家印度初創企業,其中5家已成為行業獨角獸。通過Quartz抓取的相關數據顯示,騰訊投資的創企數量是12家,其中有7家的估值達到了獨角獸級別。

總部位于印度的孟買投資公司Iron Pillar在11月底發布的一份報告顯示,來自中國的阿里巴巴和騰訊總計在印度投資了18家知名創業公司,這意味著兩大巨頭已將印度目前31家獨角獸企業的三分之一強納入囊中。

阿里和騰訊對印度初創公司的押注,是基于中國投資者的投資興趣不斷激增的背景下:與美國和歐洲在技術投資方面的環境相比,A和T在印度和東南亞市場的投資規模正在不斷加大。

Iron Pillar的執行合伙人普拉薩納(Anand Prasanna)接受當地媒體采訪時強調:“阿里巴巴和騰訊都在印度進行了長期的重點投資,尤其在消費類科技領域中占據了重要位置,這些被投資的創企在未來一段時間被將不斷地涌現。”

從2015年開始,阿里巴巴和騰訊重點關注的是印度的電子商務、按需服務和移動支付領域,并投入了海量資金。這些舉措也擴大了兩大巨頭在中國市場相關細分市場的競爭能力。2015年,阿里巴巴和螞蟻金服向印度最大的移動支付公司 Paytm 進行了巨額投資(具體投資金額未披露),而騰訊則向印度最大的醫生及診療服務平臺Practo 牽頭進行了9000萬美元的融資。

兩者在此后都宣布,這些早期交易的都幫助自己捋順了未來在印度投資的策略及方向。

從當時的新聞中可以看到,當時騰訊主管投資和并購的執行董事陳宏偉(Hongwei Chen)曾表示,騰訊正在當地尋找能夠改善人們生活品質的“雄心勃勃且有遠見的”印度互聯網初創企業。

同時阿里巴巴方面也表示,公司希望進一步擴大在全球的影響力,尤其是面對印度“繁榮的移動商務市場”,會不斷加大投資力度。

Iron Pillar執行合伙人普拉薩納對此分析:整體上來看,阿里巴巴將更多的資金押注在了Paytm、Zomato等少數公司上,但是會在股份上獲取更多的所有權;而騰訊的策略則是多次押注(廣撒網),追求在多家創業公司中獲取較小的股權。

迄今為止,阿里巴巴和螞蟻金服已經向印度公司投資了包括Paytm商城,Paytm旗下在線零售店,食品配送平臺Zomato,日用品電商平臺Bigbasket,電子商務平臺Snapdeal和物流公司Xpressbees。除了未披露估值的Xpressbees,其他五家公司都獲得了獨角獸稱號(估值達到10億美元)。其中Bigbasket超過10億美元,Snapdeal估值超過70億美元,Paytm的估值更是高達150億~160億美元。據悉,阿里巴巴目前是Paytm的單一最大股東。

與此同時,騰訊也投資了一些阿里巴巴所投資企業的市場競爭對手。例如,騰訊投資了Swiggy,這是一家從事食品配送的企業,而且一直與Zomato針鋒相對。據悉Swiggy目前已經將服務擴展到了印度的500個城市,與Zomato的業務范圍相當。在騰訊等投資者的加注下,Swiggy過去6個月的新增合作餐飲企業達到了6萬家。該公司發言人在10月底曾對媒體表示,公司將在2019年12月底之前將業務擴展到600個城市。

騰訊投資的Flipkart,一直是印度當地最大的電子商務平臺。零售業巨頭沃爾瑪是在2018年8月正式完成了對Flipkart的收購,共斥資160億美元。而在成為這個印度最大電商平臺的大股東后,沃爾瑪在印度市場開始了對亞馬遜的反攻。目前亞馬遜與沃爾瑪在印度市場競爭愈發激烈,同時亞馬遜的線上銷售額已經超過了Snapdeal和Bigbasket。

除此以外,騰訊投資的獨角獸還包括即時通訊應用程序Hike,共享出行平臺Ola,學習應用程序BYJU,夢幻游戲平臺Dream11和B2B交易平臺Udaan。

外界很難統計出這兩大巨頭在印度初創市場的投資總額,因為大多數融資數額沒有透露,而且不少投資項目還包括軟銀等其他投資者。

盡管現在判斷兩大巨頭誰在印度的科技互聯網領域占上風為時過早,但來自一些外媒的報道稱,阿里巴巴正在審核其在印度的投資狀況,因為該公司對某些領域的投資成果感到失望,并希望采取觀望態度。而印度當地媒體的相關報道,阿里巴巴和騰訊都未回復置評請求。

中國互聯網過去十年的縮影

根據一些公開數據的統計,截至2019年12月10日,中國企業在印度的投資(風險投資公司和實業企業)在印度的投資已達到80億美元,而在十年前,這個數字還不到2億美元。大概是在2014年開始,中國IT和互聯網企業對印度的興趣開始激增,當時中國企業對印度的投資從2013年的2.14億美元一下子躍升至32億美元。

國內企業在印度科技和互聯網領域的投資狀況

(資料來源:ATLAS.com 數據截至2019年11月30日)

從目前的數據來看,中國企業在印度的投資一直在加速增長,多方面因素也促使中國的互聯網和手機頭部企業,開始關注這一新興市場的增長。這其中,包括印度互聯網用戶的迅猛增長,目前月活躍用戶已經超過4.5億;也包括每年近1.5億臺智能手機的巨大需求,數據顯示2018年印度智能手機出貨量約為1.452億部,未來年增幅為10%。

近年來在印度市場活躍的其他中國投資企業包括智能手機制造商小米(已投資娛樂和移動應用程序等領域),以及國內大型企業復星集團,復星系目前已投資了超過五家印度初創公司,包括物流企業Delhivery和LetsTransport,以及旅游搜索引擎Ixigo.com。

印度初創公司的增長模式與中國同行非常相似。例如Flipkart類似于國內的京東電商,Zomato類似國內的美團點評,而Ola就像共享出行巨頭滴滴。這是相關投資領域的專家對印度科技互聯網創業市場的評價。

對于更多的中國投資者而言,印度使他們想起了十幾年前國內互聯網領域的創業熱潮。當時三大門戶如日中天,而BAT則嶄露頭角,TMD仍在孕育之中。如今的中國投資者希望通過正確的選擇,能夠培育出印度市場的BATJ,甚至未來更多的新星。

本文來自微信公眾號: 懂懂筆記(ID:dongdong_note),作者:秦軍

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